定焦One（dingjiaoone）原创
作者 | 金玙璠
编辑 | 魏佳
北京时间9月10日凌晨，苹果发布会亮相8大新品，其中包括四款新机：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及iPhone Air。
你可能会问：又是一年一度的苹果发布会，这次能有什么不一样？手机新品确实有些不同。
最大的变化是苹果推出了全新的Air系列，同时砍掉了Plus。Air系列主打一个“薄”，厚度只有5.6毫米，光看数字可能没有概念，想象一下，相当于把你现在用的手机砍掉40%的厚度。
有渠道人士表示，Plus系列定位比较尴尬，想要大屏的用户直接买Pro Max了，Plus卡在中间，高不成低不就。而轻薄旗舰市场此前被三星Galaxy S系列占据，苹果确实缺席了这个细分市场。
展开剩余92%但Air系列有个关键问题——它只支持eSIM，没有传统的SIM卡槽。此前市场判断，苹果只能等待中国批准智能手机使用eSIM。那么，eSIM在中国大陆地区的落地进度如何了？
从苹果官网的信息来看，国行版可以正常开售购买，只是eSIM的注册需要花点时间——因为eSIM目前支持开卡的运营商只有中国联通一家，且需要线下办理。
iPhone 17其他机型的国行版依然支持传统SIM卡。
Air系列之外，17系列最大的亮点就是标准版大升级。往年的标准版多是常规升级，但今年，全系120Hz高刷、价格不变的前提下全系256GB起步、前置摄像头升级到1800万像素，都是亮点。看来，苹果为了提升销量，终于不再“挤牙膏”了。
此外，iPhone 17系列的升级和重要信息还包括：
Pro系列大改版，顶部采用贯穿式摄像头模组； 材质上，Pro系列从钛金属改为航空级铝合金，Air系列反而用上钛金属； 标准版搭载A19芯片，Air和Pro系列搭载A19 Pro芯片； 信号方面，Air系列首搭C1X基带和N1无线芯片，其他型号均为高通基带； 9月12日晚8点开启预购，9月19日全面发售。苹果现在的江湖地位可以概括为：全球强势，中国承压。在全球市场上，苹果总出货量排名第二（据IDC数据），在高端市场（批发价超过600美元）更是稳居榜首（据Counterpoint数据）。但在苹果的第三大区域市场大中华区，它的市场排名已经降到第五。
从公司层面看，苹果今年过得有些跌宕起伏：上半年股价跌了将近20%，“主要原因是关税担忧、中国市场竞争加剧，还有AI布局的滞后”，一位关注美股市场的投资人分析补充道，直到7月发布的新一季财报表现超预期，股价才有所提升。
然而，9月10日iPhone 17发布会后，苹果股价下跌1.6%，收于234.35美元。上述投资人分析，主要原因之一是这次新品缺乏突破性创新，且发布会对AI功能着墨不多。截至美股当天收盘，苹果市值为3.48万亿美元。
iPhone 17的销量变得尤为关键，尤其是Air系列能不能被市场接受？中国市场还能不能挽回一些份额？这些问题的答案，都会影响苹果接下来的走向。
除了Air，标准版升级最大苹果这次最大胆的决定，就是推出全新的Air系列。
这不仅仅是换个名字那么简单，Air没有“17”的前缀，说明苹果把它定位成一个完全独立的系列，而且对这个系列很有信心，认为它会是个长寿系列。
作为“最薄”iPhone，Air机身厚度只有5.6毫米。但轻薄是有代价的，由于机身太薄，Air系列没有传统的SIM卡槽，只支持eSIM。
虽然这么薄，Air还是上了120Hz高刷新率屏幕、超瓷晶面板，以及3nm工艺的A19 Pro芯片。也就是说，其他机型有的，Air也都有。
Air系列还首次搭载了苹果自研的C1X基带芯片和N1无线网络芯片，可见，苹果在摆脱对高通等供应商依赖的路上又迈出了一大步。
这次iPhone 17系列最让人意外的升级可能就是，标准版补齐了一直被诟病的短板，例如，终于用上了120Hz高刷屏。
要知道，苹果从iPhone 13 Pro开始就有120Hz屏幕，但一直限制在Pro系列上，这次终于下放到标准版。在安卓手机普遍120Hz的今天，此前的60Hz确实有些说不过去了。
iPhone 17 Pro系列 图源 / 苹果官网
iPhone 17 Pro系列 图源 / 苹果官网
Pro系列最显眼的变化就是摄像头模组。苹果放弃了此前的方形摄像头设计，改为在顶部区域采用贯穿式摄像头模组。这个设计是为了给更大的传感器腾出空间。
摄像头升级也是Pro系列的重头戏。后置三摄全部升级到了4800万像素，最长200mm等效光学长焦，数码变焦最高可达40倍。
材质上也有变化，Pro系列从钛金属回归到了铝合金。苹果的理由是铝合金散热更好、成本更低、重量更轻。
散热方面，Pro系列终于引入了安卓厂商使用的均热板冷却系统。
产品之外，苹果AI也非常受关注。iPhone 17系列全系搭载iOS 26，支持Apple Intelligence功能，但这个“支持”是有区域限制的。
根据苹果官网信息，Apple Intelligence目前支持英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语等语言。在这些支持地区，iPhone 17用户可以体验到完整的Apple Intelligence功能，包括智能写作助手、实时翻译、图像生成等。
但中文并不在支持列表中。对此，苹果官网仍显示：“为Apple智能预备好”。也就是说，国行Apple Intelligence具体推出时间未定。
最后看定价，iPhone 17系列整体策略更精细：全系都从256GB起步，这算是一个实用的升级；Air系列7999元的起售价正好填补了标准版和Pro版之间的空白；Pro Max还新增了2TB版本，售价高达17999元，明显是针对专业用户的。
全球市场：iPhone 17会大卖吗？“新一代iPhone会大卖吗？”每次苹果发布会后，这个问题都会被拿出来讨论。但今年的情况的确有些特殊——全球不同市场对iPhone 17的接受度可能会出现明显分化。
先说全球大盘。摩根大通的最新预估透露了一些积极信号：其将2025年下半年iPhone 17系列的组装量预估，从之前的8500万部上调至9400万部。这个数据与2024年下半年iPhone 16系列的组装量同比持平。
这侧面反映出市场对iPhone 17系列的预期：虽然没有期待爆发式增长，但至少认为能够维持与前代相当的销量水平。渠道人士陈力补充道，考虑到当前智能手机市场的成熟度和用户换机周期的延长，这已经是相对乐观的预期了。
分市场看，美洲市场尤其是美国是苹果最稳固的基本盘；欧洲是第二大收入来源，份额稳定且略有增长；中国市场很重要，但近年来波动比较大；日本是成熟稳定的市场；亚太市场增长潜力最大。
数据来源：苹果财报，统计期间为2025财年前三季度累计（2024年10月1日-2025年6月28日）
数据来源：苹果财报，统计期间为2025财年前三季度累计（2024年10月1日-2025年6月28日）注：Americas
iPhone 17在美国市场的情况相对乐观，这主要是因为运营商的大力促销还在继续。
这里需要解释一下美国市场的情况：运营商渠道(包括实体店和网店)是iPhone销售的绝对主力，占比约70%。从2024年下半年开始，美国三大移动运营商AT&T、Verizon、T-Mobile，持续推出力度不小的以旧换新计划，最高补贴1000美元。虽然这些补贴通常分24-36个月发放（美国的合约机制），但对消费者的吸引力明显。
“特别是对iPhone这种高端手机，分期付款大大降低了用户的购买门槛。”陈力表示。苹果在美国高端手机市场占主导，因此是最大的受益者。
数据验证了这一点。IDC显示，2025年二季度，苹果在美国市场出货量增长14.8%，在前五名厂商中增速最快，份额稳居第一（47.6%）。
另一个影响因素是关税影响。市场预期苹果可能获得关税豁免，那样，iPhone 17在美国市场可能卖得更好。
苹果2025财年第三财季因关税支出约8亿美元，并预计第四季度为11亿美元（假设关税不变）。市场预期，如果关税政策有所缓解，能降低成本，为运营商提供更大的促销空间，提升iPhone 17的价格竞争力。
欧洲市场的情况比较复杂。“欧洲用户现阶段对iPhone的接受度还是相对稳定的，但苹果面临不小的压力。”某手机厂商海外业务从业者张智称。
最直接的压力来自监管。DMA法案（欧盟《数字市场法案》）带来的合规成本确实不小——强制侧载、第三方支付、App Store垄断限制等，苹果已在2025年4月被罚款5亿欧元。
对销量影响更直接的是整体竞争环境的变化。虽然欧洲高端市场仍由苹果+三星主导，苹果总排名第二，仅次于三星，但中国品牌的影响力在上升。小米排名第三，市占率达到19%，荣耀虽然排第五（份额3%）但实现了11%的增长，这可能会分流一部分价格敏感用户。
发达市场的iPhone增长空间已经有限，新兴市场是iPhone 17的增长希望。
从财报来看，苹果在亚太区的收入是所有地区中增长最快的，其中印度和东南亚表现突出：印度消费者对iPhone的需求持续上涨，苹果在东南亚的高端手机市场增长势头也很明显。
不过，张智表示，苹果还需在渠道方面加大投入。苹果在东南亚的官方实体门店很少，主要依赖线上平台和授权经销商卖货。
在苹果的美洲区域中，拉美市场的波动比较大：阿根廷与智利持续增长，此前表现最好的墨西哥、巴西则出现下滑。
中东非洲地区虽然体量相对较小，但增长潜力不容小觑。土耳其是苹果在中东地区的最大市场，苹果在沙特阿拉伯、阿联酋的营收也在增长。
这些市场代表了苹果未来增长的方向，但iPhone面临的挑战也很现实：这些市场政策复杂、消费者普遍价格敏感，而且中国品牌攻势很猛。在张智看来，iPhone 17能否在新兴市场取得突破，很大程度上取决于苹果能否在保持品牌溢价的同时，重视本土化。
中国市场：eSIM有突破、AI还没来中国市场可能是iPhone 17销量最不确定的地区，因为面临两个“雷区”：eSIM的“水土不服”和AI功能的“跳票”。
摩根大通上调iPhone 17生产预估的一个重要前提，就是中国将允许Air版使用eSIM。否则，按照供应链的估算，这可能导致360-420万部的销量损失，约占iPhone 17整个生命周期销量的2%。
要知道，自2015年中国推出手机实名制以来，智能手机就被禁止使用eSIM。而美国版iPhone从iPhone 14开始就已经全面取消实体SIM卡，只支持eSIM。这一次，为了做“最薄的手机”，苹果在iPhone Air机型上决定全球统一只支持eSIM。
从目前的消息看，在最需要挽回份额的中国市场，苹果确实争取到了eSIM在中国的落地，iPhone Air也将在中国销售，但依然有门槛。
根据苹果官网，目前，iPhone Air的eSIM只能通过中国联通开卡，而且必须本人携带身份证到线下营业厅办理，不能线上开通。
这意味着，想买iPhone Air的用户，要么本来就是联通用户，要么愿意为了这部手机换运营商。
短期内，这可能会影响iPhone Air在中国市场的销量。但长远来看，中国eSIM政策的开放有助于苹果实现全球产品线的统一，降低生产成本。
除了复杂的eSIM，中国市场还面临另一个挑战——Apple Intelligence在国行版的推出时间仍然不确定。
根据彭博社Mark Gurman9月报道，苹果正在与阿里巴巴和百度合作，预计在2025年底前通过iOS 26.1或iOS 26.2将Apple Intelligence引入中国市场，但具体时间仍不确定。
也就是说，iPhone 17系列和Air系列在中国首发时（9月19日），无法提供完整的AI功能体验，用户需要等待后续的iOS更新。
这个“跳票”的影响是多方面的。
AI功能本来是iPhone 17的核心卖点之一，缺失这个功能等于失去了与竞品的差异化。相反，国产品牌在AI领域的攻势越来越强。华为有盘古大模型和自研AI芯片，在中文理解和生成上可能优于苹果AI；小米的澎湃OS深度集成AI功能，小爱同学持续进化；OPPO和vivo在AI摄影、AI助手方面投入加大。
近半年，中国市场用户对AI的预期因为DeepSeek等产品的普及，被持续拉高。迟到的苹果AI能否达到甚至超越本土厂商的体验，是个问题。
在中国市场，苹果还要应对份额持续下跌、华为强势回归带来的压力。
根据Canalys数据，今年二季度，华为重回中国手机市场份额第一的位置，市占率达到18.1%，而苹果的份额下滑至13.9%。这是华为自2021年以来首次重回榜首，也是苹果近年来在中国市场的最低份额。
华为Mate系列和P系列在高端市场的强势表现，更是直接冲击iPhone的传统优势领域。特别是在影像、续航、快充等方面，华为已经有了明显的技术优势。
华为的回归，也带动了整个国产品牌的信心提升。小米、OPPO、vivo等品牌都在加大对高端市场的投入，丰富各种本土化的AI功能，试图降低用户从iPhone迁移到自家品牌的成本，抓住苹果相对疲软的窗口期。
如果AI功能能及时推出，iPhone 17还有机会在中国市场重新找回竞争力，否则，苹果可能面临更严重的市场份额流失。
结语综合来看，iPhone 17的销量前景高度依赖政策环境的变化，且区域分化明显：美国市场相对稳定，欧洲市场谨慎乐观，新兴市场有增长潜力，中国市场面临极大挑战。
这种分化背后反映的是：在成熟市场，苹果需要应对消费者换机周期延长和竞争加剧的压力；在新兴市场，苹果需要平衡高端定位与市场渗透的关系；在中国市场，苹果则需要在全球化策略与本土化需求之间找到平衡。
更深层次的问题是，iPhone 17的发布正值智能手机行业的关键转折点。AI技术的快速发展、eSIM等新技术的普及、地缘政治环境的复杂化，都可能影响行业格局。现在考验的是苹果面对这些变化的适应能力。而iPhone 17的成功与否，将决定苹果在AI时代的走向。
*题图来源于苹果官网截图。应受访者要求股票行情今天配资，文中陈力、张智为化名。
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